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怀恩为人雄重寡言，应对舒缓，然刚决犯上，始居偏裨，意有不合，虽主将必折诟。
其麾下皆蕃、汉劲卒，恃功多不法。
子仪政宽，能优容之。
及李光弼代子仪，怀恩仍为副。
光弼守河阳，攻怀州，降安太清。
又子瑒，亦善斗，以仪同三司将兵，每深入多杀，贼惮其勇，号猛将。
太清妻有色，瑒劫致于幕，光弼命归之，不听，以卒环守。
复驰骑趋之，射杀七人，夺妻还太清。
怀恩怒曰：“公乃为贼杀官卒邪？”
光弼持法严，少假贷。
初，会军汜水，朔方将张用济后至，斩纛下。
怀恩心惮光弼，自用济诛，常邑邑不乐。
及光弼与史思明战邙山，不用令，以覆王师。
帝思其功，召入为工部尚书，宠以殊礼。
代宗立，拜陇右节度使，未行，改朔方行营节度，以副子仪。
初，肃宗以宁国公主下嫁毗伽阙可汗，又为少子请婚，故以怀恩女妻之。
少子立，号登里可汗，而怀恩女为可敦。
宝应元年，帝召兵于回纥，而登里可汗已为史朝义所诱，引众十万盗塞，关中大震。
帝遣殿中监药子昂劳之，可汗因请见怀恩及其母，有诏报可。
怀恩避嫌不往，帝赐铁券，手诏固遣，乃行。
与可汗会太原，可汗大悦，遂请和，助讨朝义，即引兵屯陕州，待师期。
于是雍王以元帅为中军，拜怀恩同中书门下平章事为之副，乃与左杀为先锋。
时诸节度皆以兵会，次黄水，贼坚壁自固。
怀恩阵西原，多张旗旝，使突骑与回纥稍南出缭贼左，举旗为应，破贼壁，死者数万。
朝义拥精骑十万来援，埋根决战，短兵接，杀获相当。
鱼朝恩令射生五百攒矢注射，贼多死，而阵坚不可犯。
马璾怒，单骑援旗直进，夺两盾，贼辟易，大军乘以入，众嚣不止，朝义败。
斩首万六千级，禽四千余人，降者三万。
转战石榴园、老子祠，贼再败，自相奔蹂死，填尚书谷几满，朝义轻骑走。
怀恩进收东都、河阳，封府库，无所私。
释贼所署许叔冀、王伷等，众皆按堵。
留回纥屯河阳，使瑒及北庭兵马将高辅成以万骑逐北，怀恩常压贼而次。
至郑州，再战再捷，贼帅张献诚以汴州降，下滑州。
朝义至卫州，与其党田承嗣、李进超、李达庐合，有众四万，据河以战。
瑒济师登岸薄之，贼党奔溃。
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