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进掠泾、邠，祭来瑱墓。
度泾水，邠宁节度使白孝德御之，覆其阵，怀恩泣曰：“曩皆为我子，反为人致死于我。”
入侵奉天，子仪拒退之。
永泰元年，帝集天下兵防秋。
怀恩诱合诸蕃号二十万入寇，吐蕃自北道逼醴泉，摇奉天；任敷、郑廷、郝德自东道寇奉先，以窥同州；羌、浑、奴剌自西道略眛厔，趣凤翔。
京师震骇。
诏子仪屯泾阳，浑日进、白元光屯奉天，李光进屯云阳，马璾、郝廷玉屯便桥，董秦屯东渭桥，骆奉先、李日越屯眛厔，李抱玉屯凤翔，周智光屯同州，杜冕屯坊州，帝御六军屯苑中，下诏亲征。
怀恩至鸣沙，病甚，还死灵武，部曲焚其尸以葬。
部将张韶、徐璜玉不能定其军，皆前死。
范志诚统众寇泾阳。
时诸屯坚壁，大雨，溪垘流溃，贼不得进。
吐蕃既持久，又与回纥争长，更相疑，莫适先进，因焚庐舍，驱男女数万去。
周智光邀战澄城，破之，收马牛军资万计。
回纥乃诣子仪降，请击吐蕃自效。
子仪分兵随之，破其众于泾州。
任敷走，羌、浑诣李抱玉降。
始，怀恩立功，门内死王事者四十六人。
及拒命，士不弛甲凡三年。
帝隐忍，数下诏，未尝声其反。
及死，为之恻然曰：“怀恩不反，为左右所误耳！”
俄而从子名臣以千骑降。
大历四年，册怀恩幼女为崇徽公主，嫁回纥云。
周智光，少贱，失其先系，以骑射从军，起行间为裨将。
鱼朝恩镇陕州，与相昵款，数称荐之，累迁同、华二州节度使。
永泰元年，吐蕃、回纥、党项羌、浑、奴剌众十余万寇奉天，智光邀战澄城，破之，获驼马军赀万计，逐北至鄜州。
素与杜冕仇嫌，时冕屯坊州，家在鄜，智光入杀刺史张麟，害冕宗属八十人，火民三千舍而去。
朝廷召，惧不赴。
更诏冕使梁州避雠，冀其来。
偃然不听命，聚不逞数万，恣剽掠以甘其欲，结固之。
杀陕州监军张志斌及前虢州刺史庞充。
初，志斌自陕入奏，智光慢不为礼，志斌责之，怒曰：“仆固怀恩岂反者邪？皆鼠辈弄威福趣之祸也。
我本不反，今为尔反！”
遂叱斩志斌，飨帐下。
时崔圆自淮南纳方物百万，盗颉其半；天下贡奉输漕，劫留之；士沿调当西者惧何诘，间道走同者，遣部将邀捕斩之。
代宗未暴其罪，命中使余元仙持诏拜尚书左仆射。
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