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蒋介石再次出尔反尔，进一步运筹他的计策。
他料到，西北三马绝对不会允许外人来抢占他们的地盘，肯定要反击，同时对蒋介石也心存不满。
蒋介石要稳住西北“三马”
，为了安抚“三马”
，他才命令孙殿英停止前进，给“三马”
先吃一颗定心丸。
而他也预料到孙殿英一定会拼命地要抢这块地盘，肯定不会老老实实地遵守他的命令，而是继续进攻“三马”
，这样既能够使孙殿英和“三马”
开战，又能将自己置于局外。
果不其然，接到蒋介石的命令后，孙殿英明白了蒋介石的诡计，但事已至此，不打是不行了。
1934年1月，他下了攻击令。
而另一边，蒋承诺给“三马”
钱财，叫三马攻击孙殿英。
同年2月，孙殿英攻击“三马”
的进程十分不顺利，随即亲自组织人马进攻，但仍然失败，3万人死伤很多，不得不转入防守。
为了防止孙殿英部队兵败到处流窜，蒋介石命令阎锡山的王靖国部驻扎在临河，堵住孙逃往山西的退路，这又给了阎锡山一个人情。
同时命令胡宗南部到达中卫，准备一旦“三马”
抵挡不住，他们就继续攻击。
面对三路大军的同时进攻，孙殿英惊恐万分，他深知已经上了蒋介石的当，但悔之晚矣。
这时蒋介石抢先公布孙殿英的罪状，停发了他的军饷，然后派人劝孙殿英投降。
走投无路的孙，只好缴枪投降了，自己宣布下野，到山西隐居。
蒋介石施计解决西北地方军阀问题，收到一石三鸟的功效。
从此计谋设计、实施过程看，蒋介石考察得比较周全。
用此计解决孙殿英，顺带解决西北“三马”
问题的计策是何应钦献的。
蒋介石能接纳部属的进言，实为难得。
孙殿英的弱点是没有固定的地盘，如同流寇，要地盘心切，就会缺乏对“诈”
术的防范。
蒋介石借此挑起地方军阀的争斗，坐山观虎斗，得渔翁之利，用“缺德”
二字贬损此计并不过分。
但是，就蒋介石要实现的目标而言，只有这样，才有可能创造一石三鸟的机会。
在实施上，蒋介石做了多种防范，比如调动阎锡山部阻塞孙殿英的退路，给阎以利益；命令胡宗南集合重兵，形成强大的威慑力。
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